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客户资料


客户资料是客户关系管理的基础,同时也是销售业务中的基础数据。

客户分类

客户分类一方面把客户资料分门别类,便于查询和浏览,另外在PSI应用平台中一个重要的应用就是通过把客户分类和价格体系关联起来,实现不同客户采用不同的销售价格。

客户分类如何应用于于价格体系,详见:价格体系

客户停用

通过修改客户资料的状态,可以停用客户。

被停用的客户资料,在所有业务单据的录入界面里面就不能录入了。但是该客户的历史数据仍然存在。

应收账款期初余额

当启用PSI应用平台的时候,如果某些客户还有应收账款没有收回,可以在该客户资料里面录入应收账款的期初余额数据。

一旦和该客户发生销售业务后,应收账款的期初余额就不能再被修改。

销售出库仓库

客户资料里面有一个字段是 销售出库仓库,设置相应的仓库后,那么该客户的销售出库就只能从指定的仓库中出货。

如果不设置该字段的值,那么销售出库仓库可以任意选择。

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